Анализ рынка развития услуги по продаже юридических адресов

В Москве ежедневно регистрируется более 300 юридических лиц. Соответственно, в месяц потребность в приобретении юридических адресов составляет более 9000 заявок. Подбором юридических адресов, сбором и подготовкой документов, открытием счетов в банках, ЭЦП и иными дополнительными услугами, необходимыми для сопровождения бизнеса как на момент открытия, так и в последующем (ведение бухгалтерии), занимаются специализированные юридические агентства. Однако, в последнее время, наметилась тенденция на минимизацию затрат при открытии юридического лица со стороны заказчика.
Частные регистраторы
Развитие агрегаторов услуг, оказываемых частными лицами, – Профи.ру, Яндекс услуги, HH.ru и прочие – позволило данной группе исполнителей занять значимую долю рынка услуг.
Агрегаторы услуг постоянно и активно проводят масштабные дорогостоящие промо- и рекламные кампании. Интернет-сайты агрегаторов услуг находятся в топ-10 выдачи поисковых систем. Агрегаторы услуг пользуются популярностью как у заказчиков, так и у самих регистраторов, поскольку представленные там частники способны выполнять поручения по некоторым направлениям значительно быстрее и дешевле, чем компании и предприниматели.
Основными минусами исполнителей – частных лиц являются:

•      отсутствие гарантии на выполненные работы и оказанные услуги;
•      отсутствие ответственности за неисполнение обязательств;
•      непредоставление отчетности;
•      сложность подтверждения репутации;
•      невозможность оказывать полный спектр услуг по сопровождению бизнеса начиная с его регистрации и на протяжении последующей деятельности.                                                                                                                                                                                                                                     Даже консолидируясь между собой и предоставляя более широкий спектр услуг на неофициальном рынке, частные лица остаются исполнителями, в любое взаимодействие с которыми заложены высокие риски.
  Большинство частных исполнителей получают свой основной доход от регистрации «технических» компаний для различных целей, компаний-однодневок. При этом, особенно в том случае, если проект сулит выгоду, частный исполнитель может предложить зарегистрировать юрлицо на себя. В отношении многих исполнителей – физических лиц установлено, что они являются массовыми учредителями/руководителями.
  Как правило, частные исполнители при оказании своих услуг не делают различий между «техническими» и «белыми» компаниями. Регистрация и тех, и других компаний осуществляется на одни и те же адреса; бухгалтерская отчетность сдается с серверов на одном и том же IP-адресе; оформление «белой» компании может происходить в том же самом помещении, где находятся документы «технических» компаний. В случае выемки документов у частного исполнителя это повлечет за собой нежелательные вопросы со стороны правоохранительных органов ко всем его «клиентам».
  Несмотря на это, и в первую очередь в силу массированного развития и продвижения агрегаторов услуг, очевидна тенденция на выдавливание с рынка сопровождения регистрации и деятельности юридических лиц специализированных агентств, работающих «в белую», и раздела этого рынка между крупнейшими регистраторами, прибегающими к услугам частников как конечных исполнителей, и самими нелегальными и полулегальными частными исполнителями.
  Крупнейшие регистраторы. Статистика и анализ выдачи поисковых системРисунок 1

Анализ проводился на основании данных интернета. Доля рынка регистраторов, работающих без привлечения заказов из интернет-пространства, в статистику не вошла.
Анализ Запросов сервиса Яндекс на регистрацию юридического лица в месяц

Рисунок 2

Статистика и анализ поисковых запросов в Московском регионе показывает снижение активности запросов на покупку ООО, однако даже на сегодняшний день объем запросов говорит о востребованности данной услуги.

Рисунок 3

Весь трафик запросов в сети Интернет поделен между 20-30 игроками, эффективно использующими интернет-маркетинг. Далее приведены основные из них:
1.    «Бизнес Право» (business-pravo.ru)
Посещений в день – 78
Анализ выдачи в Яндекс:

Рисунок 4

2.    «Мир фирм» (mir-firm.ru)
Посещений в день – 50
Анализ выдачи в Яндекс:

Рисунок 5

3.    «Рег берри» (regberry.ru)
Посещений в день: 25 000
Анализ выдачи в Яндекс:

Рисунок 6

4.    «Документовед» (https://www.documentoved.ru/)
Посещений в сутки: 3 000
Анализ поисковой выдачи:

Рисунок 7

На сегодняшний день, с учетом действующего законодательства, многообразие ключевых слов, по которым предприниматели ищут услуги по открытию компаний, позволяет небольшим игрокам продвигаться по низко- и среднечастотным запросам на первые позиции поисковой выдачи. Однако, как показывает практика, главенствующую роль в привлечении клиентов займут не более 2-3 десятков компаний, способных предоставить полный спектр услуг, начиная от регистрации юридических лиц, и заканчивая юридическим и бухгалтерским сопровождением компаний. Поисковые системы будут отдавать глобальное преимущество подобным интернет-ресурсам, и в ближайшее время они займут весь топ поисковой выдачи.
Как правило, специфика работы этой отрасли позволяет крупным игрокам не содержать штат сотрудников, а привлекать исполнителей для разового оказания услуг. Грамотная монополизация услуг и минимизация («уберизация») расходов понизит рентабельность малых компаний и перенаправит весь поток клиентов в адрес монополистов. Оставшаяся часть потребителей данной услуги либо обратится к частным регистраторам, либо будет самостоятельно открывать компании, что на сегодняшний день не является проблемным вопросом. Более того, в связи с развитием информационного пространства и упрощением законодательства в части, касающейся подачи документов в налоговые органы с целью регистрации юр. лица, желающих оформить регистрацию юр. лица станет значительно больше.
Одним из основных запросов конечного потребителя будет поиск и подбор юридического адреса, обладающего следующими качествами:

1.       Адрес регистрации компании не должен быть массовым (не более 5 фирм).
2.       Место расположения офиса (административного здания) должно соответствовать области деятельности компании.
3.       Офис должен быть оборудован рабочими местами и необходимыми коммуникациями, в нем должны присутствовать представители администрации, эксплуатирующей организации, компаний-резидентов офиса.
4.      Должна иметься возможность размещения вывески с названием организации у входа в офис или в помещение по адресу регистрации компании.
5.      Компания и ее контактные данные должны присутствовать в списке резидентов офиса, имеющемся у администратора на проходной офиса (здания). Секретари и администраторы офиса должны своевременно контактировать с ответственным лицом.
6.      Должна быть гарантия, что сотрудники, находящиеся в соседних кабинетах, не будут давать уверенные показания, что никогда не видели представителей зарегистрированной компании.
7.      Для поступающей на адрес регистрации компании корреспонденции должна быть стопроцентная гарантия доставки адресату.
8.       Пропускная система, система видеонаблюдения, СКУД позволяют установить отсутствие представителей компании по месту ее регистрации в течение длительных периодов времени. Сам этот факт не является правонарушением, однако, как показывает практика некоторые заказчики обращают на это внимание. В этих случаях должен быть выработан алгоритм обоснования отсутствия сотрудников компании по месту ее регистрации, что позволит поднять стоимость арендного места.
9.     Офис должен находиться в пешей доступности от метро (2-4 линия домов от метро, не более 10 минут пешком).
10.     Желательно, чтобы в пешей доступности (5-10 минут пешком) находилась действующая нотариальная контора.
11.     Наличие у компании единого контактного телефона, по которому контактное лицо может принимать звонки, или иного способа обратной связи (интернет-сайт, сайт-визитка с сервисами обратной связи, приема сообщений, заказа звонков).
12.     Приобретенные помещения не должны находиться в списках адресов с массовой регистрацией.
13.    Возможность предоставить фотографии офиса для размещения на сайт
    Немаловажным фактором, а, в данном случае, одним из ключевых будет являться принадлежность адреса к той или иной территориальной налоговой инспекции. Так, на территории 26, 14, 27, 3 налоговых инспекций г. Москвы сложилась нехватка площадей для регистрации юр. адресов. Это напрямую отразилось на увеличении стоимости юридических адресов на указанных территориях.                                                                                                                                                                                                                     Динамика спроса на услуги продажи юридических адресов

Существенная разница между численностью запросов на открытие ООО и покупку юридического адреса обусловлена тем, что регистраторы не пользуются интернетом для поиска юр. адресов, так как имеют собственные контакты с владельцами помещений в разных налоговых инспекциях.

Рисунок 8
Динамика снижения спроса на юридические адреса (рис. 8) коррелирует с динамикой снижения спроса на регистрацию юридических лиц (рис. 9).

Рисунок 9

Рисунок 10
Объем спроса на покупку юридического адреса
С моей точки зрения это говорит о том, что на сегодняшний день именно юридические компании-регистраторы задают основной спрос на рынке продажи юридических адресов. Падение спроса на покупку юр. адресов снижает и стоимость самого адреса. На сегодняшний день она минимальна по отношению к предыдущим периодам и составляет от 35 до 55 тыс. руб.  за 11 месяцев. Практически все на словах гарантируют помещения размером от 14 м2 до 25 м2 под юр. адреса и наличие не более 5 зарегистрированных ООО.
Объем запросов на покупку юридического адреса в сети Интернет невелик и трафик распределяется между 10-15 крупнейшими интернет-порталами.
Цены у ведущих игроков рынка:
1.    Компания «Орте» (www.orte.ru)

Рисунок 11
2.    Юрадресзао (https://www.uradresuzao.ru/)

Рисунок 12
3.    Юрадрес (https://www.uradresa.info/)

Рисунок 13
4.    Сол ви (https://sol-vi.ru/office)

Рисунок 14
5.    Столица легал (https://stolica.legal/) По факту стоимость аренды юр. адреса. 30 000

Рисунок 15
Результат переговоров:
1.  Минимальная цена аренды Ю.А. составляет 28 000, максимальная – 45 000.  Максимальная среднерыночная стоимость, пользующаяся устойчивым спросом – 35 000
2. Практически все являются перекупщиками помещений (на сегодняшний день уже имеются собственники помещений, активно развивающие данный бизнес самостоятельно, но, в интернете пока представлены незначительно)
3. Кабинеты от 14 до 25 м2. Обставлены оф. мебелью. В некоторых из них имеется оргтехника.
4. Как правило, в помещениях находятся живые арендаторы, или они задействованы под склады или производство
5. На момент проверки арендодатель предоставляет доступ к помещению, иногда предоставляет по подписанному договору аренды (бесплатно) доступ для встречи налоговой в соседнем (пустующем помещении).
6. Не все могут обеспечить установку вывески наименования компании.
7. Неразрывно связаны с компаниями-регистраторами. Т.Е. данная услуга развивается как вспомогательный бизнес и (или) наоборот.
8. Большой акцент делается на близость нотариуса
9. Со слов операторов на ценообразование влияет территориальная принадлежность к налоговой инспекции
10 Обеспечение 100 % гарантии никто не дает. Максимально – это возврат затраченных средств.
11. Дополнительная услуга – почтовая обработка (500 -800 руб. мес)
12. Некоторым плюсом к стоимости аренды называют строгую пропускную систему в зданиях, минимизирующую возможность неожиданных появлений проверяющих структур.
13. Все менеджеры регистраторов-посредников отвечают уверенно на общие и стандартные вопросы, касающиеся порядка заключения договора, прохождения проверки банка или налоговой. Однако, на вопросы, требующие более детальной проработки, с их стороны следуют заминки и попытки перевести организационные моменты на собственника помещения.
Искусственный разогрев цен на юридические адреса в надежде на повышение спроса
Небольшая доля компаний сделала ставку на разогрев рынка с помощью вброса информации о неблагонадежности дешевых адресов. Более высокая цена аренды Ю.А. дает 100% гарантию успеха вашего бизнеса при средней цене продажи в районе 60-70 тыс. руб.
1.    Юр.услуга     https://xn—-8sbi5axhnc7g.xn--p1ai/

Рисунок 16
2.    Прайм лов. (https://prime-law.ru/)

Рисунок 17
К сожалению, статистика говорит о снижении деловой активности в части касающейся покупки ООО и Ю.А. Поскольку предпосылок для оздоровления экономики  РФ  на ближайшие годы не наблюдается, считаю, что  мы увидим дальнейшее снижение спроса на указанную услугу. Не исключено, что стоимость дорогих и надежных Ю.А. останется на прежнем уровне в связи с усилением данного направления со стороны Налоговых инспекций.
Дальнейшее изучение статистики сместилось в сторону ИП и самозанятых.
Ниже приведу несколько графиков динамики запросов, касающихся деятельности ООО, ИП и самозанятых . Комментарии, думаю, будут излишними.
1.    «Куплю ООО»

Рисунок 18
2.    «Куплю юридический адрес»

Рисунок 19
3.    Снять офис

Рисунок 20
4.    Самозанятый как стать
(по России частотность запроса «Самозанятый» достигает 200 000)

Рисунок 21
5.    Открыть ИП ( с октября 2017г. По н.в. количество запросов «открыть ип» увеличилось на 10 000 в месяц в Москве и достигло 50 000 в месяц. , что в два раза превышает запрос «Куплю ОО»

Рисунок 22
Смещение деловой активности в пользу самозанятых и ИП говорит о том, что в ближайшее время мы будем наблюдать уменьшение спроса на Ю.А.. Скорее всего, будут востребованы места для переговоров и некие подобия офисов.

Рисунок 23
Анализ спроса на офисы, недорогие помещения, коворкинги. Динамика, цены
1.    «Аренда офиса недорого»
Спрос минимальный, динамика стабильная

Рисунок 24
2.    «Офис дешево»

Рисунок 25
3.    «Коворкинг»
Резкое увеличение запросов с 29 000 до 50 000 с октября 2017г по н.в. говорит о том, что в организацию рабочих мест и  рекламную компанию по продвижению данной услуги были вложены очень немалые денежные средства. Скорее всего просто огромные. Я не исключаю, если сравнивать диаграммы №1;2;4;, что отток запросов на аренду офисов произошел в том числе и по этой причине, поскольку возможность работать в престижном офисе в деловом окружении и недалеко от метро более привлекательна для молодого поколения бизнесменов.

Рисунок 26
4.    «Аренда офиса на час»

Рисунок 27
5.    «Технопарк сколково»

6.        «Нетворкинг» Запрос по региону Россия с 17 000 в 2017г. в месяц увеличился до 24 000 в месяц в 2019г

Что такое Нетворкинг?
Деловые школы, клубы, сообщества, организующие помощь молодому бизнесу. В комплексе предлагают мини-офисы и рабочие места по минимальным ценам

Как живут коворкинг клубы
1.    GROWUP   https://msk.growup-coworking.ru/tseny/
10 минут пешком от м. Войковская в новом торгово-гостиничном комплексе «Арт-МоскваМосква»
1.    Порядка 600 рабочих мест
2.    Openspace и отдельные кабинеты от 2 человек для работы команд
3.    Переговорные, оборудованные флипчартами и широкоформатными экранами для презентации
4.    Трансформируемая общая зона для проведения мероприятий
5.    Игровая и релакс зона
6.    Торговая и гостиничная инфраструктура комплекса «Арт-Москва»
7.    Кухня и кофе-поинт с отличным кофе от лучших обжарщиков Москвы
8.    Цифровая печать документов
9.    Конференц-зал
10.    Парковка на 70 машиномест
11.    Мероприятия, нетворкинг, новые возможности
12.    Доступ 24/7

2.    Мой кабинет (https://mycabi.net/)
Скрыл цены. Примерно соответствуют коворкингу GROWUP

3.    Рабочая станция Артплей (https://coworkstation.ru/artplay)

4.    Рабочая станция Балчуг (https://coworkstation.ru/meeting-room)

5.    Бьюти коворкинг

Вывод:
Сохраняющаяся тенденция на усиление контроля и регулирования частного бизнеса со стороны государства, приведет уменьшению спроса на регистрацию юридических лиц. Одновременно с этим возрастут требования к арендуемым юридическим адресам, что незамедлительно скажется на их стоимости в сторону увеличения. Дальнейшее «закручивание» гаек может привести к тому, что фирме будет необходимо показывать движение по юридическому адресу.
Предложение:
Если предложить бизнесу в аренду 5 м2 изолированного помещения на минимальном расстоянии от ключевых станций метро и МЦК, железнодорожных вокзалов и станций, с возможностью получения юридического адреса, оборудовав помещения в соответствии с требованиями законодательства и по аналогии с коворкингами, по цене 13-15 тыс. руб. в месяц, то можно не только привлечь новых клиентов, но и переманить клиентов коворкинг-клубов.
Основной задачей будет являться предоставление максимально комфортных условий работы и сведение к самому минимуму затратной части.